Az Olarvi Evaruno folyamatosan értékel több mint 500 kereskedési párt, és az eredményeket közérthető döntéshozatali elvekké alakítja. A cél az, hogy megbízható alapot teremtsenek a svájci családok vagyontervezéséhez.
Indítsa el az elemzéstA nyers adatok önmagukban nem hoznak létre hozzáadott értéket. Csak a strukturált értékelés révén alakul ki egy alap, amelyre a családok építhetik vagyontervezésüket. Az Olarvi Evaruno a folyamatos piaci megfigyelést statisztikai modellezéssel kombinálja, hogy feltárja azokat a mintákat, amelyek egyébként elkerülnék a kézi ellenőrzést.
Minden ajánlás többlépcsős ellenőrzésen megy keresztül: adatgyűjtésen, kockázatértékelésen és plauzibilitási ellenőrzésen. Ez azt jelenti, hogy a nyers információtól a konkrét cselekvési javaslatig vezető út nyomon követhető marad.
Több mint 500 kereskedési pár áradatát folyamatosan rögzítjük.
A statisztikai modellek azonosítják az ismétlődő mintákat és eltéréseket.
A volatilitás, a likviditás és a korreláció számszerűsíthető.
Az eredményeket konkrét, dokumentált cselekvési javaslatokká alakítjuk.
A következő négy terület alkotja a platform alapját. Egymásba kapcsolódnak, és együtt következetes képet adnak a piaci helyzetről.
A több mint 500 kereskedési pár ármozgását folyamatosan rögzítjük és értékeljük. A történelmi mintától való eltérések perceken belül nyilvánvalóvá válnak, nem a következő kereskedési napon.
A volatilitás, a likviditás és az eszközosztályok közötti korreláció számszerűsítve van. Ez olyan kockázati profilt hoz létre, amely minden további ajánlás alapját képezi.
A statisztikai modellek történelmi mintákból származtatják a lehetséges fejlődési utakat. A jelek megbízhatósági szinttel vannak ellátva, hogy jelentőségük értékelhető legyen.
A meglévő befektetéseket koncentrációs kockázatok szempontjából ellenőrzik. A diverzifikációs javaslatok figyelembe veszik az egyéni befektetési horizontot és a személyes kockázatviselő képességet.
Az adatminőség meghatározza minden elemzés megbízhatóságát. A bejövő áradatok teljességét és konzisztenciáját ellenőrizzük, mielőtt beépítenék őket egy modellbe. A hibás vagy hiányos adatrekordokat megjelöljük és kizárjuk az értékelésből.
Az alapul szolgáló modellek dokumentált szabályokat követnek. Minden ajánlás a felhasznált kulcsadatokra vezethető vissza. A felhasználók nem csak eredményt kapnak, hanem az okot is, amelyen alapul.
A közepes jövedelmű családok számára a vagyon megőrzése gyakran fontosabb, mint a rövid távú megtérülés. Az Olarvi Evaruno rendszeres kockázati jelentéseket biztosít, amelyek megmutatják, hogy egy portfólió milyen erősen reagálna az egyes piaci eseményekre. Találgatások helyett közérthető kulcsadatok alapján lehet döntéseket hozni.
A hosszú befektetési horizont megváltoztatja a portfólió követelményeit. A platform különböző időhorizontokat térképez fel, és megmutatja, hogyan alakul egy befektetés kockázati profilja tíz-húsz év alatt. Ily módon az elővigyázatossági stratégia már korai szakaszban módosítható ahelyett, hogy csak a piaci ingadozásokra reagálna.
A koncentrációs kockázatok gyakran észrevétlenül merülnek fel, például ha több pozíció erősen korrelál egymással. A több mint 500 kereskedési pár elemzése láthatóvá teszi az ilyen összefüggéseket, és konkrét, az egyéni kockázatviselési képességhez igazodó diverzifikációs javaslatokat ad.
A személyes és pénzügyi adatok kezelése kizárólag elemzés céljából történik. Az adatkezelés a Svájcban érvényes adatvédelmi előírások figyelembevételével történik. A tárolt adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, és a minimálisra korlátozódik.
Az elemzési modelleket rendszeresen felülvizsgálják a múltbeli piaci fázisokhoz képest, beleértve a megnövekedett volatilitás időszakait is. Ha szokatlan adatminták vannak, a rendszer figyelmeztetést ad ki a nem biztonságos ajánlás helyett.
A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztüli megkeresés után egy beszélgetés következik, amelyben osztályozzuk meglévő anyagi helyzetét és személyes céljait. Ezután létrejön az elemzési platformhoz való hozzáférés, és elmagyarázzák a vonatkozó kulcsadatokat.
Egy kezdeti beszélgetés során tisztázni fogjuk, hogy mely kulcsfontosságú adatok relevánsak az Ön helyzetében, és hogyan lehet felállítani a kezdeti elemzést.
Kérjen elemzéstA svájci adatvédelmi követelményekhez és a hosszú távú jóléti tervezéshez tervezték.